人称「红色彗星」的吉翁公国军王牌驾驶员夏亚·阿兹纳布尔，以及他的妹妹塞拉·玛斯。以决定两人命运的悲剧之始为背景，掌握Side3实权并统率公国的扎比家，兰巴·拉尔与黑色三连星等在「一年战争」中活跃的吉翁军名将们年轻时的勇姿，改变战况的人型机动兵器「机动战士」的开发秘闻，与地球联邦军之间的摩擦以及开战经过……等等这些「一年战争」以前的故事，初次以影像形式展现出来。
王立奥尔提基亚魔法学院——。因召唤魔法不成功而面临留级危机的学院学生阿鲁特，偶然发现了一本陈旧的召唤魔法书，并画出了魔法阵。召唤出了被封印的恶魔维尔梅。她自古以来就是令人畏惧的“恶魔”，拥有带来灾厄的强大力量。成为使魔的维尔梅需要定期供给魔力，其方法是进行浓厚的接吻。对这样的二人关系感到焦急的阿鲁特的青梅竹马莉莉娅，还有对前所未闻的使魔感到茫然的学生们。与最强的使魔签订契约的阿鲁特，以伟大的魔法使“极尽魔导者”为目标。濒临堕落的魔法师和不健全的恶魔大姐姐的王道幻想开幕
