本来是贸易公司社畜的一宫信吾，在一觉醒来之后竟然发现自己转生来到了异世界，成为了贫穷贵族家最小的孩子威德林（榎木淳弥 配音）。虽说自己的身份是贵族，但威德林的日子却并不好过，他既无法继承领地，又不擅长使用魔法，威德林必须依靠自己的力量迅速强大起来，才能够为自己在这里挣得一份光明的前途。 好不容易迎来了12岁的生日，威德林进入了冒险者预备校就读，并且在误打误撞之中取得了男爵的封号。温柔可人的艾莉丝（西明日香 配音）、开朗活泼的露易丝（三村有己 配音）、个性认真的伊娜（小松未可子 配音），威德林很快就在这里交到了朋友。
在那個蒸氣時代裡，一切都以蒸氣為動力。煙霧瀰漫的帝都，怪盜、怪人橫行肆虐。少年偵探鳴瀧乃是正義的化身，和惡勢力來對抗。另外有一個美少女護士─鈴鈴和蒸氣機械人「強力」，和鳴瀧一起展開了冒險！！
昴等人打倒了诅咒的元凶——魔兽沃尔加姆，拯救了阿拉姆村的孩子们。终于到来的安稳并未持续很久，昴就瞒着所有人前去挑战某个极秘任务。尽管昴做了变装，但很快就被以佩特拉为首的村里的孩子们识破了真实身份。开始后5秒就曝光的这一任务，是事前调查和艾米莉亚约会的路线……。
机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。
如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。
目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……
故事来到了新的地方——炭治郎的目的地是「刀匠村」。与鬼杀队的最强剑士，霞柱·时透无一郎与恋柱·甘露寺蜜璃再会，而鬼也悄然逼近。炭治郎一行人新的战斗即将开始。
在希安离去后，维持着和平日常的MIDICITY。但，随着企图歼灭音乐并支配一切的“暗之女王”的出现，前所未有的最大危机正在逼近—— 另一方面，回到现实世界的希安——圣川诗杏，由于在学校的音乐活动中毫无干劲而苦恼。诗杏在突然的瞬间回想起了在MIDICITY度过的快乐日子。而正体不明的某人，正在逼近这样的她的身旁。希安等人的命运究竟会如何！？
