在宇宙的深处，邪恶的黑魔王复活了！为了完成称霸宇宙的邪恶欲望，黑魔王派出爪牙小黑怪，四处收集一种称为“精神之光”的能量，将魔爪伸向了地球。星猫族和12星座族组成的宇宙警卫队，肩负着阻止黑魔王的神圣使命。黑魔王发现中国古代名画中蕴藏着的强大力量，便指示小黑怪到中国宋代，阻止《墨兰图》的出现。星猫侦察到黑魔王的行动，带领队员追踪而去，挫败了黑魔王的阴谋。一路上，星猫和12星座战士结识了各朝各代的名画作者，阻止了小黑怪和黑魔王夺取“精神之光”。
新的学年开始了，洛克和他的伙伴们努力学习，向最高难度的徽章发起挑战。然而，当洛克王国洛克和朋友们初次踏入幽暗空间时，却得知学院遭遇了空前的危机，播出由于时光扭曲，他们回到一个月之后的学院，此时学院已经完全沦陷，所有学生和老师都被恩佐控制。洛克和伙伴们想尽办法回到了原有的时空，找出的圣光羽石，粉碎了恩佐的阴谋，学院的危机被悄悄解除。
“毅然前往未知的世界，只为了找寻你孤单的身影。不同的时空，交错的命运，相同的是找到你们的决心。 “哪怕时间流逝，哪怕空间更迭，约定与守护将永远相随 。”主要讲述的是黑月铁骑的同伴在一次战斗中，迷失在了异世界空间中，大家为了拯救迷失的兄弟姐妹的前往异世界的故事。十月作为黑月铁骑中的大哥，从小就有这个照顾比自己小的同伴们的责任，在异世界寻找七月八月，在这里竟然还看到了和自己世界熟悉的众多身影，受异界九月之托，共同前往废都，路遇七月拦截，似有隐情……他的坚持“寻回”与“守护“最终找到了同伴，帮助他人。
年仅七岁却超速生长的短命神童时江，为恢复正常生活，带着寄宿体内的某位大神仙闯入仙界，从此在异世中和神仙们斗智斗勇，走上成为仙界大亨的传奇之路！
萧炎初入中州奇遇不断，实力一路高进。为寻找药老昔日挚友风闲，萧炎独闯四方阁大会脱颖而出震惊全场，风闲许诺定会全力协助萧炎营救药老。冰河谷垂涎厄难毒体疯狂追捕小医仙，萧炎怒歼对手双方结下不解之仇。冰河谷怀恨在心勾结魂殿大肆围攻萧炎，危急关头萧薰儿破空现身强势出手，携古族之威雷霆退敌，两人互诉衷肠后不舍暂别。丹会如期召开，萧炎力压一众竞争者荣获冠军。不料丹塔异宝三千焱炎火意外失控，萧炎力挽狂澜挫败魂殿计划，惊险降服火灵再添一大助力。药老被魂殿暗中转移至亡魂山分殿囚禁，萧炎不惧强敌立即集结人马抢攻，数轮恶斗后终于成功救出药老，师徒再度相聚但萧炎却付出巨大代价仅存一线生机。
