古神之地后，修魔内海永夜魔城一夜崛起，为拓展领地，不断对修魔海周边宗门下手，其中也包括了李慕婉所在云天宗。李慕婉在护门大战中身中奇毒，性命攸关，王林得知此事后，携其再次闯入修魔内海，王林以化神初期修为力战三大城主，名震修魔内海，带回解药救下李幕婉，却发现危机并未解决，千年阴谋浮出水面。最终凭借二人情愫及化神后首次与古神之身合体，联手斩灭魔尊。
基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿，变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵，结果越打越多，正当不知所措的时候，薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的牙齿被狗将军误吞，所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵，因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球，怪卡和爷爷则驾驶水瓶号，藉水晶球能量一起前往地球，水晶球进入异次元通道。 星猫被黑魔王捉住，正在危急关头，水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出…… 为了继续对抗黑魔王，星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验，决定改造小黑怪，创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。
有人说，世间是一个大苦海，人在海中，肉身是船，魂是船里的人，驶向彼岸。 春秋鼎盛的大乾王朝国运昌盛、四海宾服，然而强盛的表面之下暗流已然涌动，远敌近邻虎视眈眈，八大妖仙蠢蠢欲动，武温侯洪玄机权倾朝野，太上道主梦神机监察天下。 在这样一个大争之世里，少年书生洪易向着世道，发出了第一声质问。洪易是当朝第一权臣洪玄机与太上道上代圣女梦冰云之子。幼年丧母，身为庶子，处处受人欺压，但是这不能阻挡洪易求学之心。机缘巧合之下，洪易踏上无比艰险的武道双修之路，在命运的压迫下奋起反抗，挫败了重重强敌，成为一代传奇。
