第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
家族长老为争夺矿上开采权，派人碎他丹田，从此成为叶家弃子。然而他却因母亲流血的戒指意外进入界狱塔，得神秘人指点，修炼从未有人修炼过的剑道。叶家弃少叶玄：“我必须变得强大，那样才能保护妹妹，夺回我在叶家失去的一切。”神秘女子：“跟着我，我让你成为诸天界最强剑士。”在神秘女子的帮助下，叶玄能成为诸天界最强剑士吗？
温氏横行，生灵涂炭。江湖仙门义士发动“射日之征”，合力讨伐温氏。“夷陵老祖”魏无羡虽在推翻温氏中立下了汗马功劳，却因修非常道且太过强大而遭人忌惮坑害，致万人唾骂，被情同手足的师弟带人端了老巢，身陨形灭…… 十三年后，魏无羡被人献舍，并再度与姑苏蓝氏蓝忘机、云梦江氏江澄等旧人相遇，前尘谜团未消，江湖疑云再起。 而这一切恩怨情仇，都要从他们少年时说起……
