A dangerous tidal wave washes all the fish up in the trees, which is also a big problem for the poison dart frogs who don't have enough puddles up in the trees for the tadpoles. Luckily, Tweak's new Gup-H is ready to help.
本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
末世降临，人类觉醒异能，对抗一个个高塔中的怪物。然而，有一个最强BOSS坐销在高塔最高处--魔王-鸠命，他是人类无法逾越的天堑。一个个勇者们前仆后继，总以为自己就是故事中的主角，可主角光环从未在他们身上降临。当主角们失去了主角光环，就不再是主角。
讲述了神话般的西川大陆，一代代的热血传奇：人类帝国之内，遥远神秘的东方家族里，紫川三杰雄起！大哥帝林沉稳多谋冷酷理智，二哥斯特林统军有方忠君爱国，老三紫川秀被人称之为无赖，却又智勇双全。紫川家族内忧外患，紫川三杰各显神通：紫川秀在关键时刻击退凶狠魔族，孤身闯虎穴追杀叛逆雷洪；斯特林以家族为重，无情而又深情惜别恋人.....人类、魔族、兽族、远东各族，在这片大陆上纷纷扰扰，纠葛不断。在血与火的交融中，刀与剑的碰撞中，构成了庞大的史诗般的故事——紫川。动画描绘了一个独特奇妙的世界，将一群不同性格的人物，一个个展现出来，谱写了一曲既壮烈，又凄婉的传奇悲歌……
