《大耳朵图图》的主角灵感来自现实生活，曾获得第23届中国电视金鹰奖“最佳编导”和“优秀长篇美术片”两大奖项。 胡图图是一个机灵，淘气聪明的小孩三岁小孩，他天生快乐，心地善良，喜欢多管闲事，精力充沛，对周围的事物非常好奇，并且还有自己独特的见解和超强想象力，他的言行常常让人大跌眼镜。他爱胡思乱想，最大的特点就是好吃，每次一提到说到考试就能想到烤红薯和羊肉串，还会观察想象成一种好喝的茶，而且为了有零食吃可以做出违背自己原则的事情，他的可爱和自作聪明让每个人忍俊不禁。
一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出来。他向兄弟们挥挥手，决定单枪匹马闯蛇洞去救出爷爷。他能成功吗？
本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
