上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅，许从良一直在剃刀的边缘，与关海丹从敌对到合作，再到心心相印，最终赢得了关海丹的爱情，也收获了坚定的信仰。
林宝儿原为薛家大小姐薛桐，十八年前亲眼目睹家人被残忍杀害。而后她蛰伏成长，将自己包装成林姓南洋富商之女，返回莲鹤镇只为复仇。林宝儿心思缜密、聪明狡捷，擅长把握人性，杀人于无形，却与朱家少爷朱冠文有了交集，两人利益互换，成为协议情侣。在复仇的过程中，林宝儿却心不由主地对朱冠文渐渐有了别样的情感……然而，更大的真相等着她揭开！
1924年春，毛泽东到上海参加国民党上海执行部工作，在工人运动中运筹帷幄。但共产党员遭遇国民党右派势力排斥，摩擦斗争不断。毛泽东回湖南养病，继续寻求革命道路。“四·一二”反革命政变，国共分裂。蒋介石疯狂围剿苏区。毛泽东坚持深入农村调查，写下了《寻乌调查》等多篇不朽文章，在苏区进行治国理政的伟大探索和实践，促进苏区经济发展，成立国家银行，有力配合了反围剿斗争。但党内左倾错误造成重大失利，许多革命者为红色事业奉献牺牲，红军被迫长征。1935年1月，遵义会议胜利召开，中国革命迎来了伟大的历史转折，自此，中国共产党沿着正确的政治方向，在历史洪流中，挺立潮头，屹立不倒，赢得了伟大胜利。
