擅长国语的爱音,遗失了为参加作词试唱会而创造的歌词。万万料不到,在云集5万观众的东京体育馆內,居然听到这些歌词！爱音是一个擅长舞文弄墨的少女,她不小心把为歌词征选活动所写的歌词弄丢了,当她再度听到熟悉的歌词时,竟是在5万人狂热的东京巨蛋舞台上！原来是超人气乐团·鲁西法的主唱·关也捡走了她的歌词,并谱上了曲。关也要爱音替鲁西法写出情色意味的歌词,面对他咄咄逼人的邀请动作,爱音将如何是好……
故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。 东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树 配音）和朱丽叶（茅野爱衣 配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中。
ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。
