《秦时明月之君临天下》是国产大型3D动画《秦时明月》的第五部， 蒙恬出击匈奴，秦皇东巡、焚书坑儒、蜃楼东渡 、修筑长城、建兵马俑。
聂天自幼母亲早逝，父亲不详，也没有修行的天赋，在族内备受冷眼。在一次与同族孩子比武时，聂天一度因境界差落于下风，险些丧命，却在关键时刻爆发出一股奇异的力量，反将对手打败。可这却导致聂天的祖父被逼让出家主之位，让聂天明白了自己莽撞，会带来怎样的后果，决定从此专心修炼，不再进行无意义的争斗。随后聂天在一次意外冲突中，发现自己周岁时抓周获得的一块兽骨内部竟另有一方天地，自此便开启了自己秘境修炼之路。
故事发生在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶，被社会抛弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国，与天为敌，成为一代君临天下的霸主。
女王曼多拉认为人类是自私而丑陋的，就算一时好心帮助朋友也是善变的。而店长辛灵仙子则相信人类是美丽善良的。她们发起了新的赌注。女王以铁希的生命诱惑文茜，逼她说出了辛灵藏在仙境的大门位置。虽然女王无法破除咒语前往人类世界，却能在大门设下陷阱。为了修正冰公主的冰封术，让舒言重新生长，叶罗丽战士们一起回到了仙境。没想到刚到陷阱，就步入了女王精心准备的陷阱，她们被女王分别封入了镜空间。
