完全不相信妖怪存在的芦屋花绘，某天突然被一个毛茸茸的妖怪缠上，从此“葬送”了平凡的高中生活。
小羊咩咩在暴风雨之夜躲进了一间小屋中避雨，哪知道在屋子里遇到了一个和自己一样的避雨者，屋里一片漆黑，咩咩和这个伙伴虽然彼此看不见对方的样子，但还是开开心心的聊了一整晚，天亮之后，咩咩震惊的发现，和自己共处一室一整夜的，竟然是一只名叫加布的狼。 虽然它们一个是肉食动物，一个是草食动物，但咩咩和加布之间还是建立起了友谊，虽然狼族和羊族向来水火不容视对方为死敌，但是加布和咩咩还是抓住一切可能的机会私会。终于，两人的感情败露了，狼族和羊族都对他们展开了追杀，加布和咩咩不得不踏上逃亡的旅途。一路上，加布除了要对付不断骚扰他们的袭击者外，还要和自己嗜血的本性对抗。
勇者雷欧从魔王军的侵略中拯救了世界。 然而对于迎来和平的人族来说，他的强大实力是个极大的威胁。 他最终被赶出了圣都。 失去了地位、荣誉和安身之所，四处漂泊的勇者最终来到了……千疮百孔的魔王军？！ 不知是出于对人族的愤恨抑或是自暴自弃，他向魔王隐瞒了身份，同时开始和四天王一起尝试重建军队。 退役勇者大展拳脚，等待他的会是什么？
